本周另一只美股明星IPO Reddit将上市,高管和投资人赚多少?
2024-06-20 【 字体:大 中 小 】
继Astera Labs上市首日大涨72%后,本周另一只明星IPO、社交媒体公司Reddit在经历两年起起伏伏上市路后,也终将于美东时间周四(3月21日)在纽约证券交易所开始交易,代码为RDDT。
在周三(3月20日)的最终定价中,Reddit将上市价格定于每股34美元,位于31~34美元的目标区间的最高水平,获得4~5倍超额认购,拟募资7.48亿美元。按照每股34美元发行价、2200万股流通股计算,Reddit的市值为54亿美元。包括股票期权和限售股在内,Reddit完全摊薄后的估值接近64亿美元。
Reddit上市,能为其股东创造多少财富呢?
在2200万股流通股中,Reddit公司层面约占1530万股。Reddit已表示,计划将公司层面的上市收益用于一般企业用途,包括营运资金、运营费用和资本支出。剩余670万股属于公司股东,其中最主要股东之一是Reddit的联合创始人兼首席执行官霍夫曼(Steven Huffman)。他计划在上市后出售50万股股票。按34美元的IPO价格计算,霍夫曼将赚1700万美元。根据Reddit此前提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-1注册申请文件,上市后,他将拥有Reddit 3.3%的投票权,剩余股票(约37万股A类股和约430万股B类股)的总计价值约为1.416亿美元。
Reddit的首席运营官王(Jennifer Wong)也计划在上市后抛售51.4万股股票,将因此获益1747万美元。她剩余持有的约160万股A类股票的价值约为5500万美元。公司首席财务官沃莱罗(Andrew Vollero)计划抛售7.65万股A类股票,将获益2600万美元,他剩余持有的近23万股A类股票价值约为780万美元。
而在此次IPO中,最令市场惊讶的是,Reddit的风险投资者均未打算抛售持有的Reddit股份。S-1文件显示,Reddit的第三大股东、OpenAI CEO 奥尔特曼在其上市后将拥有9.2%的投票权和8.7%的股权。按每股34美元计算,他的持股(7.89万股A类股和1140万股B类股)价值约为4.13亿美元。
公司第一大股东——先进出版公司(Advance Magazine Publishers)持有Reddit 33.5%的股份,持有的1.62万股A类股和4220万股B类股的价值将达约14亿美元。该公司旗下的报刊和子公司包括《Vogue》、《美国城市商业期刊》和世界铁人公司(TheIRONMANGroup)等。第二大股东腾讯在2021年就向Reddit投资了1.5亿美元,将在上市后拥有9.4%的投票权和11%的股权,持有的430万股A类股和1110万股B类股价值5.252亿美元。
还有一些参与Reddit风投的机构和投资者,比如红杉资本和Reddit的另一位联合创始人奥哈尼安(Alexis Ohanian)等方,并未被列入S-1文件中,意味着他们的持股比例均低于5%。此外,与许多此前上市的社交类网站类似,Reddit也将约8%的IPO股份(176万股A类股)留给在今年1月1日前创建账户的Reddit用户和版主,以及一些董事会成员、一些员工和董事的朋友和家人。这些股票不受锁定期限制,意味着所有者可以在交易首日即抛售股票。
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后歆桐
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